Meet Your Financial Advisors
CFS Financial Advisors
Jonathan Whitehouse, CFF®
CFS Wealth Advisor
CRD# 2940110
乔纳森在帮助直接金融成员为他们当前和未来的财务需求制定解决方案方面表现出色. 乔纳森已经做了23年的财务顾问. 他擅长与客户合作，帮助他们围绕个人目标制定定制的财务计划，包括退休前和退休后计划. 从投资、退休到保险, Jonathan作为CFS*财务顾问，为NEFCU金融集团带来了对个人服务的坚定承诺和长期客户关系的记录.
He holds FINRA Series 7, 63和66个许可证，其证券在全国许多州获得许可. 他还在佛蒙特州获得了人寿和健康保险执照, Virginia, New York, Michigan and Kentucky.
Jonathan通过CFS获得了2019年银标兵奖. 该奖项旨在表彰全国数百个CFS信用合作社和银行项目中最优秀的注册顾问.
BrokerCheck by FINRA: Jonathan Whitehouse, CFF®，CRD# 2940110
Kristopher Daudelin
CFS Financial Advisor
CRD#7181420
克里斯是土生土长的佛蒙特州人，他很高兴有机会帮助他的成员解决他们的财务需求和担忧. 拥有尚普兰学院会计学士学位和工商管理硕士学位, 克里斯在金融服务行业的经验范围从审计到财务咨询. 他重视通过与客户建立牢固的关系来了解客户的需求，了解他们的个人情况和愿望，同时合作实施战略，帮助他们实现财务目标.
Outside of work, 克里斯经常和他的家人一起在社区参加当地的庆祝活动和公园.
He holds FINRA Series 7 and 66 licenses. 他还在佛蒙特州获得了人寿和健康保险执照.
BrokerCheck by FINRA: Kristopher Daudelin, CRD#7181420
Lisa Cruser, AAMS®
CFS Financial Advisor
CRD#6642220
Lisa在过去的7年里一直担任财务顾问, 再在抵押贷款和银行业工作20年. 这段经历为她提供了一个独特的视角来解决客户的财务问题，并通过专注于特定的需求和目标来帮助他们制定战略. 她努力为每一位客户提供全面的财务建议和最高水平的个人服务和诚信.
When she is not helping her clients, 丽莎喜欢和丈夫一起旅行, attending the theater, teaching Zumba, 并自愿参加社区外展项目，如奇滕登县和玛吉光明镇的“结束家庭暴力的步骤”, 是癌症患者支持基金会的合作伙伴.
她持有FINRA系列7和66个许可证. 她还在佛蒙特州获得了人寿保险执照.
BrokerCheck by FINRA: Lisa Cruser, AAMS®, CRD#6642220